[原创] 关于看好 (600409)三友化工 后市的一点资料

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600409三友化工,国际纯碱及PVC细分龙头,多年复合增长率超35%,06年每股利润0.26元（传实际每股0.45元）,预计07年每股利　润超0.6元、08年超0.7元,难得低价绩优成长股!节能减排、循环经济、环渤海、奥运建材、新油田及资产注入等概念。公司靠天津,近原盐产地拥有大型盐化企业,交通及材料成本优势显著。最近纯碱及PVC价格强劲上升,氯化钙、热电厂及其他新项目投产极大提升业绩!参股超20%的奥特股份拟深交所上市,股权收益巨大!季报0.11元较上年增长102%。年内将实行股权激励机制。20多家实力机构调研认同其质地优秀,每股估值超18元,3月份平安保险等因小非减持及赎回压力等原因减持后补仓,鹏华旗下基金及另7家新基金正加紧建仓,2家各15亿元以上实力雄厚操盘凶猛的江浙沪私募基金正积极介入!集团有大量矿石资源及绩优化工化纤产业和土地资产。省委省ZF报告中拟通过股权置换、注入优质资产等将其发展为国内300强特大国有企　业,鼓励其兼并同行并努力挺进海外。公司位南堡开发区（新10亿吨油田所在地）、靠曹姬甸港（有参股上市计　划),　正加紧建设循环经济石化城,具环渤海发展大机遇,长期看好!中石油及通用、花王等美日化工巨头近日频与三友接触,合作可能极大!现价12元不到动态市盈率仅13倍极大落后个股均价15元的大盘,突显其价值严重低估　!留给投资者与主力起舞、中途搭车的良机!一季效益超000822,但考虑山东海化可转债换股　对利润的稀释和三友流通盘小股价应高于海化3元。拟增发不超过1.2亿股募集7.5亿元投入利润率极高有机硅及氯碱项目（市价越高增发股越少,传拟5000万股　),未来如中报翻倍、引进战略投资等将利好不断!主力将拉抬增发价让后来者高位接盘,传年内将做到45元以上,6-7月底会超20元!主力调整时耐心压盘建仓成本超12元,作为公开增发循、环经济、南堡新油田、战略投资、资产注入等热门概念拉升翻倍有望!友情分析供参---------

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一）动态市盈率刚19倍，目前两市平均市盈率已40倍。
(二)价格低估严重现价10.62元,对于一个 年每股收益近0.6元的高成长化工股,按25倍市盈率，价位应在 14.44元;30倍市盈率价位应在17 .33元。两市平均市盈率40倍计算，价位应24元。而高成长应有较高的市盈率.我以低于市场平均水平算为 保守数字．
(三)通过增发上马毛利润较高的重质纯缄和有机硅的项目，特别是上马有机硅项目将大大提高公 司估值水平,因有机硅为高利润行业. 单价维持在26000元/吨-30000元/吨之间，均价高于去年。 有机硅产品毛利率很高，有机硅的应用领域广泛，建筑、电子、医疗、家庭用品等领域对机硅都有很大需求。同时 ，我国有极为丰富的金属硅资源和较低的能源成本，因而发展有机硅具有市场和成本的双重优势。星新材料因有机 硅高利润项目现价每股46元, 市盈率为102倍，一度高达每股股价55元,有研硅股业绩,现在还不胜三友 化工,而股价已达到32元. 市盈率为76倍。三友化工上马6万吨有机硅40倍市盈率价位应为24元。60 倍市盈率价应为36元，以保守低于有机硅股许多股的较低市盈率计算。
(四)循环经济及核心技术新项目将继 续增加公司盈利能力.
（五）随着国际油价大幅攀升，电石法生产PVC有较低的成本优势，将随着国际PVC 的大幅涨价而受益。
(六)六月份又有大基金增仓，行情可期。
(七)首先向将黄金当做黄油卖的三友股民表 示惋惜，其次向敢于在利空打压下逢低收纳的三友股民表示钦佩。三友化工 是错杀的绩优二线蓝筹股，其股价是 被严重低估的，其盈利水平增长能力比沪市一些30-40元股票相比各项指 标毫不逊色，但股价仅有它们的三 分之一，想一想一个每股盈利超0.60元，绩优蓝筹股发行价也不低于15元 ，竟然打7折出售不涨或者下跌 是暂时的，但其大幅上涨是必然的，作为世界上最大化工基地之一，其市场地位背离了其实际价值，假以时日，其 股价登上20元，甚至30元都是有可能的。作为一般股民来讲，买了回去睡觉，顺便提一下，1300点左右，
该股发行价6元左右，市盈率20倍。盈利0.30元，现在多少指数？股价多少 ？盈利0。60元！！！！！ ！
当前，化工产品近期已大幅上调，作为年销售30多亿，三友化工将会出现意想不到的丰厚利润！
（七）投 资三友化工的最好策略为现价买入并长期持有，莫为小小差价而被庄家搞得晕头转向，因为庄家最喜欢追涨杀跌的 小散。半年或一年后再来瞧，一定给朋友们一个丰厚的汇报

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因为看好600409,所以拿出来共享

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