【原创】关注节能热之风电一体化

霸道

　　　　　　　关注节能热之风电一体化

一、关于节能的法律法规的修订
　　
　　根据来自权威机构的最新透露，由全国人大财经委、国家发改委等着手的《节约能源法》修订工作正紧锣密鼓地进行，建议方案可望年内出台。修订后的节能法将一改以往的务虚、软性特点，有望成为一部约束效力坚强的硬性法律。
　　值得注意的是，这次修订将主要集中在明确执法主体和监督主体、明确对节约能源的奖励和对浪费能源的惩罚措施上。
　　不仅如此，《节约能源法》的修订还将扩大现行节能法的调整范围：从偏重于规范工业节能，扩大到含覆建筑、交通、政府机构、公用事业等领域的节能。
　　这就意味着，修订后的《节约能源法》将一改以往存在的务虚、软性特点，有望成为一部权责规定明确、约束效力坚强有力的硬性法律。

二、对现代社会发展的反思
　　
　　我国是煤炭、钢铁、铜的世界第一消费大国，也是石油和电力的世界第二大消费国，节能规划的实施已经成为相当迫切的经济发展要求。特别是现在正值夏季用电高峰到来之际，煤电油运供需紧张、能源对外依存度不断上升，节能不仅是事关长远的战略选择，更是破解当前资源约束矛盾的迫切需要。
　　我们都知道，能源是国民经济发展的基础。上世纪最后20年，我国以能源翻一番支撑了经济翻两番。本世纪头20年，我国工业化和城镇化进程将进一步加快。能否以同样的能源增长水平再次支撑经济翻两番，关键取决于能否真正把我国建设成为节能型社会。
　　但是，这两年经济运行的突出问题是，煤炭、电力等能源消耗增速是经济增速的近两倍。这其中，既有我国经济进入重化工业加速发展阶段的客观情况，更有经济增长方式粗放、高耗能行业盲目扩张、促进节能的机制不健全等不合理因素。
　　我国大多数矿产资源人均占有量不足世界平均水平的一半。以能源的大量消耗实现工业化和现代化，不但难以为继，而且对环境的破坏将是难以估量和挽回的。
　　所以，要想解决资源约束问题，不仅要开源，加大国内勘探开发力度，根本的还在于坚持节约优先，寻找替代式能源，走一条跨越式节能的道路。在此，着重介绍节能的新技术——风电。

三、关于节能的新技术——风电

　　风能，素有“蓝天白煤”美称。随着风电技术日趋成熟，成本已接近常规用电成本，可以部分取代传统能源，大力发展风电产业正逢其时。随着石化能源的日益枯竭，风能资源以其蕴量巨大、可以再生、分布广泛、没有污染等优点在世界各国迅速发展。虽然风能资源还有密度低、不稳定、地区差异大等缺点，但是并不能阻挡它快速发展的强劲势头。
　　在过去的20多年里，风电发展不断超越其预期的发展速度，一直保持着世界增长最快的能源地位。从1992年开始，全球风电累计装机容量的年增长率一直高于15%，风电技术日臻成熟。
　　截止到2005年底，我国风电装机容量126.6万千瓦，仅占陆地可利用风能资源的5‰。随着未来常规能源成本持续上升，风电可再生优势更为明显，发展会更快。据《风力12在中国》报告中预计：2030年以后近海风电市场进入大规模开发时期，风电装机容量将会超过1亿千瓦。2050年前后，风电达到甚或超过4亿千瓦的装机容量，相当于2004年全国的电力装机总容量。
　　如果这些目标能实现，2020年之后风电可以超过核电成为我国第三大主力发电电源（前两位为煤电和水电），到2050年风电则可超过水电成为第二大主力发电电源。
　　可再生能源中长期发展规划提出，我国到2010年将建成500万千瓦风电，2020年规划目标是3000万千瓦。按照每千瓦设备造价6000-7000元的估计，2006-2010年，平均每年约有50亿的市场份额，年均增速超过30%；2010-2020年，平均每年约有150亿的市场份额，年均增速超过20%。

四、风电技术的开发使用带来的影响

1、本土制造业崛起是行业发展必然
　　风电技术的成熟，必然带动本土制造业的发展。目前，我国本土化企业尚
欠缺制造技术，但未来在政策、成本、服务等竞争优势的推动下，市场份额有望持续上升，国内风电装备市场竞争格局正发生深刻转变。
　　一是政策促进行业快速发展。今年1月1日开始实施的《可再生能源法》包含了大量鼓励风电产业发展的实质性条款：如可再生能源发电项目的上网电价，按照有利于促进其开发利用和经济合理的原则确定和调整；国家财政设立可再生能源发展专项资金；金融机构提供有财政贴息的优惠贷款；给予税收优惠,等等。《可再生能源法》的颁布和实施，从法律上保证了可再生能源的开发和利用，坚定了整个社会发展可再生能源的信心和决心。
　　二是风电项目特许权将引导未来整个国内风电市场发展方向。为了有效降低风电成本，2003我国开始推行风电项目特许权招标方式。国家发改委特许权招标，目的之一就是要促进风电设备国产化，并带动制造业技术升级。通过风电特许权项目，引导风电上网电价趋于合理，设备国产化率不断提高，本土制造业自主创新能力提升，竞争实力增强。我们预计在未来3-5年内本土制造商的市场份额会有显著增长。
　　风电设备行业制造壁垒极高，极为看重机组的运行稳定性能。我们认为，当前的这种小而多的市场竞争格局不能长期维系，行业必然走向集中。预计风电整机制造的30多家风电装备企业绝大多数将遭市场淘汰，最终胜出本土企业寥寥无几。因此，我们建议重点关注能在未来竞争中具有胜出优势的本土企业。
2、对股市的影响
　　鉴于风电技术利用的平民化及本土制造业的崛起，风电概念将是二级市场一个重要的投资主题。伴随行业的发展壮大，具有风电概念的上市公司会越来越多。总结上述分析，未来参与到风电整机和零部件生产的国内制造企业越来越多，建议投资者应积极关注能源板块，尤其是风电行业中的优势企业。例如国内市场份额最大的本土风电设备制造企业金风科技计划融资上市。

若荷

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